Forthnet: Προς εκδοση δανειου υψους €100 εκατομμυριων

Επιταχύνει τις εξελίξεις γύρω από το όνομά της η Fοrthnet καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για το θέμα της αναχρηματοδότησής, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Συγκεκριμένα, η Forthnet η οποία έχει δεχτεί δύο ξεχωριστές προσφορές εξαγοράς, μία από τον ΟΤΕ και μία από τη Vodafone, εξετάζει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους € 100 εκατ., όπως είπε ο Πάνος Παπαδόπουλος, σε συνέντευξη την Πέμπτη 7 Μαΐου.

“Τις τελευταίες εβδομάδες, είμαστε σε συζητήσεις με τις τράπεζες με βάση την αναθεωρημένη πρότασή μας και ελπίζουμε σύντομα να έρθουμε σε συμφωνία”, ήταν η χαρακτηριστική φράση του διευθύνοντος συμβούλου. 

Η Forthnet, η οποία στις 4 Μαΐου υπέγραψε την επέκταση της συμφωνίας για την μετάδοση του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μέχρι το 2019, βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τρεις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, για την αναχρηματοδότηση του χρέους μέσω της έκδοσης ομολόγων.
Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας,  στο τέλος του 2014, ανέρχεται στα € 324 εκατ. σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Η τιμή της μετοχής της έχει μειωθεί κατά 11% φέτος, φτάνοντας την αξία της εταιρείας στα €87,9 ακτομμύρια.

Ο ΟΤΕ υπέβαλε στις 7 Ιουλίου του περασμένου χρόνου μη δεσμευτική προσφορά ύψους €300 εκατ. για την εξαγορά της Nova. Δέκα ημέρες μετά, η κοινοπραξία Vodafone και Wind κατέθεσαν κοινή μη δεσμευτική προσφορά, με αντίτιμο από €1,70 έως €1,90 ανά μετοχή.

Η διαδικασία του due diligence ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2014 για τον ΟΤΕ και στις αρχές του έτους για τη Vodafone. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προχωρήσει σε κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς.

Η Vodafone κατέχει ήδη το 6,5% των μετοχών της εταιρείας, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το 2013, ενώ ο βασικός μέτοχος της Forthnet είναι η Emirates International Investment έχοντας το 44% των μετοχών.

Related Posts