HPE και Dell μαχονται για την κορυφη στην αγορα των servers

Το τρίτο τρίμηνο του 2019, η Hewlett Packard Enterprise μείωσε περαιτέρω την απόσταση που την χωρίζει από την Dell Technologies και πλέον οι δύο εταιρείες κονταροχτυπιούνται για την κορυφή της αγοράς των servers. Η κορυφή ωστόσο, είναι ήδη «πιασμένη» και ανήκει στους ODMs οι οποίοι συνεχίζουν και κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς παγκοσμίως με διαφορά 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον δεύτερο.

 

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες παρουσίασαν πτώση εσόδων το τρίτο τρίμηνο του 2019, η HPE με τον συνεργάτη της στην Κίνα New H3C Group, κατάφεραν να απορροφήσουν τον αντίκτυπο του αδύναμου παγκόσμιου τριμήνου πολύ καλύτερα από τη Dell, σύμφωνα με την IDC.

Έπειτα από μια ισχυρή ανάπτυξη στη συγκεκριμένη αγορά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 6,7% το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε 22 δισ. Δολάρια, όπως επίσης και ο όγκος κατά 3% σε ετήσια βάση αγγίζοντας τα 3,1 εκατομμύρια μονάδες. Σε ότι αφορά τις επί μέρους κατηγορίες, τα έσοδα των single servers μειώθηκαν κατά 4% στα $ 17,9 δισ. τα έσοδα των middle serves κατά 14% στα $ 3 δισ. και τα έσοδα των high-end συστημάτων μειώθηκαν κατά σχεδόν 24% στα $ 1,1 δισ.

 

Ωστόσο, ενώ η αγορά των serves μειώθηκε το τρίτο τρίμηνο, τα workloads επόμενης γενιάς και οι προηγμένες τεχνολογίες, όπως το accelerated computing και το storage-class memory διατηρούν τη ζήτηση σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Όπως αναφέρει η IDC, παρά τη μείωση σε σχέση με το 2018, στην πραγματικότητα το τρίτο τρίμηνο του 2019 ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο τρίμηνο σε ότι αφορά τις πωλήσεις serves εδώ και 16 χρόνια.

 

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές

 

ODM Direct Group – Μερίδιο αγοράς Q3 2019: 26,4%

Οι οriginal design manufacturers (ODM), δηλαδή οι εταιρείες που κατασκευάζουν custom made servers για λογαριασμό τρίτων – κυρίως για τους hyperscale providers – συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε ότι αφορά τα έσοδα. Οι ODMs κατέκτησαν το 26,4% της παγκόσμιας αγοράς, αντιπροσωπεύοντας ουσιαστικά μια σταθερή πορεία σε ετήσια βάση. Ωστόσο, τα έσοδα από ODM servers μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό, από $ 6,26 δισ. το Q3 2019 σε 5,81 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, αντιπροσωπεύοντας μια μείωση της τάξης του 7,1% σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις του έτους.

Ο όγκος πωλήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 ήταν 896.625 σε σχέση με τα 871.476 το τρίτο τρίμηνο του 2018.

 

Dell Technologies – Μερίδιο αγοράς Q3 2019: 17,2%

To 2019 δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των serves, καθώς τα έσοδα μειώθηκαν σχεδόν κατά 11% στα $ 3,78 δισ. το τρίτο τρίμηνο. Πάντως, η Dell εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε ότι αφορά τα έσοδα με μερίδιο αγοράς 17,2%. Ωστόσο, το ποσοστό της μειώθηκε σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πριν από ένα χρόνο. Συγκεκριμένα, το 2018 η εταιρεία είχε μερίδιο αγοράς 18% και έσοδα $ 4,24 δισ.

Ο παγκόσμιος ηγέτης στους servers, το storage και τις hyperconverged υποδομές, κατάφερε να πουλήσει τους περισσότερους servers κατά τη διάρκεια του τριμήνου φτάνοντας τις 502.306 μονάδες. Ωστόσο, το νούμερο αυτό είναι κατά 10% μικρότερο σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2018.  Οι servers της Dell αντιπροσώπευαν το 16,4% του συνολικού παγκόσμιου όγκου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Dell είδε τα ποσοστά της να μειώνονται φέτος, οφείλεται στη μεγάλη πτώση εσόδων από την αγορά της Κίνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο βασικός ανταγωνιστής της Dell, η HPE στην Κινέζικη αγορά συνεργάζεται με την New H3C Group.

 

HPE / New H3C Group – Μερίδιο αγοράς Q3 2019: 16,8%

Η Hewlett Packard Enterprise μείωσε την απόσταση που τη χωρίζει από τη Dell Technologies, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 16,8% το τρίτο τρίμηνο, σε σχέση με 16,2% πέρυσι. Τα έσοδά της εταιρείας ανήρθαν σε $ 3,69 δισ. μειωμένα κατά 3% σε ετήσια βάση.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η New H3C Group είναι ο αποκλειστικός πάροχος των λύσεων της HPE για την αγορά της Κίνας. Η New H3C Group δημιουργήθηκε από τη συνεργασία της HPE (ποσοστό 49%) και την Tsinghua Holdings (ποσοστό 51%).

Η HPE κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά των servers με 452.255 μονάδες, σε σύγκριση με τις 456.294 μονάδες, το τρίτο τρίμηνο του 2018, ενώ οι servers της HPE αποτελούσαν το 14,7% του συνολικού όγκου κατά το τρίτο τρίμηνο φέτος.

Επιπλέον, το 2019, η εταιρεία μείωσε τις τιμές των ProLiant servers σε μια προσπάθεια να κερδίσει περισσότερους SMB πελάτες, ενώ έχει ξεκινήσει διάφορες ενέργειες για την προώθηση των πωλήσεων servers μέσω του καναλιού.

 

Inspur – Μερίδιο αγοράς Q3 2019: 9%

Η κινέζικη εταιρεία Inspur σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων και μεριδίων αγοράς από οποιονδήποτε άλλον κατασκευαστή κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Τα έσοδα της εταιρείας ανήρθαν σε σχεδόν $ 3 δισ. ποσοστό πάνω από 15% σε ετήσια βάση. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας αυξήθηκε από 7,3% το τρίτο τρίμηνο του 2018 στο 9%.

Λόγω της υφιστάμενης κοινοπραξίας μεταξύ της IBM και της Inspur, το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC αφορά τον συνδυασμό Inspur και Inspur Power Systems.

Η Inspur λοιπόν, πούλησε συνολικά 314.975 servers, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τους 283.613 το ίδιο τρίμηνο πριν από ένα χρόνο, ενώ οι servers της εταιρείας αντιπροσώπευαν το 10,3% του συνολικού όγκου που πουλήθηκαν παγκοσμίως κατά το τρίτο τρίμηνο, σε σχέση με το 9% σε ετήσια βάση. Ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κατασκευαστής servers στον κόσμο διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο rack, blade, rack-scale, SAP HANA και enterprise servers.

 

Lenovo – Μερίδιο αγοράς Q3 2019: 5,4%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της IDC, η Lenovo βρίσκεται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως με έσοδα $ 1,18 δισ. κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 και μερίδιο αγοράς 5,4%. Η εταιρεία παρουσίασε μείωση των εσόδων στο κομμάτι των servers κατά 17% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο πριν από ένα χρόνο. Σε ότι αφορά τον όγκο, η Lenovo πούλησε συνολικά 204.040 servers, σε σχέση με τους 193.121 το τρίτο τρίμηνο του 2018, ενώ οι servers της Lenovo αποτελούσαν το 6,6% του συνολικού παγκόσμιου όγκου κατά το τρίτο τρίμηνο και το 6,1% ολόκληρης της χρονιάς.

Αν και οι πωλήσεις PC της Lenovo αυξήθηκαν στο πιο πρόσφατο οικονομικό τρίμηνο, το Data Center Group της Lenovo, το οποίο περιλαμβάνει λύσεις storage και server συνεχίζει να συρρικνώνεται με το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο απωλειών. Το 2019, η Lenovo διπλασίασε τους συνεργάτες του καναλιού ενώ, ταυτόχρονα ξεκίνησε την υπηρεσία Data Infrastructure as-a-Service, TruScale Infrastructure Services.

 

Cisco Systems – Μερίδιο αγοράς Q3 2019: 4,9%

Ο γίγαντας της δικτύωσης κατέλαβε μερίδιο αγοράς 4,9% με πωλήσεις ύψους $ 1,07 δισ. αυξημένες κατά 3% σε ετήσια βάση. Η Cisco ήταν ένας από τους λίγους προμηθευτές που κατάφερε να αυξήσει τα παγκόσμια έσοδα στην αγορά των servers, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της από 4,4% το τρίτο τρίμηνο του 2018 σε 4,9%.

Η εταιρεία πούλησε λιγότερους από 140.000 servers κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ αυτό το έτος έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία μηχανικής μάθησης στο χαρτοφυλάκιο των UCS servers της, καθώς και τις hyperconverged infrastructure λύσεις HyperFlex.