ΟΤΕ: Εκδοση ομολογου €700 εκατομμυριων

Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου εξαετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους €700 εκατομμυρίων. Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 3,50% ετησίως, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αντανακλά την εμπιστοσύνη των αγορών στη στρατηγική της εταιρείας. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε σημαντικά, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των €2,5 δις.

Από το συνολικό ύψος του ομολόγου €700 εκατ., ποσό περίπου €500 εκατ. προέρχεται από ομολογιούχους οι οποίοι δήλωσαν πρόθεση να παραδώσουν   ομόλογα λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016 προκειμένου να συμμετάσχουν στη νέα έκδοση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης και επαναγοράς ομολόγων, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα επιτύχει  την περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού του, καθώς και την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών του υποχρεώσεων και τη βέλτιστη κατανομή τους σε βάθος χρόνου. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και η εκκαθάριση αναμένεται στις 10 Ιουλίου 2014. 

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως joint bookrunners οι τράπεζες Deutsche Bank και Morgan Stanley και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.
 

Related Posts