Νεο ομολογιακο εκδιδει ο ΟΤΕ

Τις κινήσεις για την αναχρηματοδότηση των δανειακών του υποχρεώσεων συνεχίζει ο ΟΤΕ, ο οποίος προχωρά στην έκδοση ενός ομολογιακού δανείου.

Το νέο ευρωομόλογο θα έχει πενταετή διάρκεια και ο στόχος του είναι η  άντληση πάνω από 500 εκατ. ευρώ για την ανταλλαγή ομολόγων που λήγουν τον Αύγουστο του 2013 και τον Απρίλιο του 2014. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το συνολικό ύψος των ομολόγων που θα επαναγοραστούν θα καθοριστεί εντός των επόμενων ημερών και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης.

Το βιβλίο για τη δημοπρασία προσφορών άνοιξε την Τρίτη το πρωί με τις Deutsche Bank, BNP και HSBC να λειτουργούν ως επικεφαλής των αναδόχων ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος της εβδομάδας.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους ξένους κατόχους ομολογιών λήξεων Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014, στους οποίους προτείνεται πρόγραμμα ανταλλαγής, στην τιμή του 100% και 102% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι τα ομόλογα που λήγουν τον Αύγουστο 2013 ανέρχονται σε 820 εκατ. ευρώ και τον Απρίλιο του  2014 σε 500 εκατ. ευρώ.

Ο  ΟΤΕ αυτή τη στιγμή έχει ταμειακά διαθέσιμα τα οποία ξεπερνούν το 1,2 δισ. ευρώ, ενώ μέσα στο πρόσεχες διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί και οι πωλήσεις των δυο θυγατρικών του της Globul και του Hellas Sat.

Related Posts